1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто не видел, куда она направилась, и следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме зверски убит местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих событий, найти связь между исчезновением девушки и кровавым убийством. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности Журов начинает собственное расследование, где каждый шаг может оказаться роковым.